Tag: ETF

Trzy kryptowalutowe ETF-y zostaną wycofane z obrotu w Australii

Firmy stojące za funduszami Cosmos Purpose Ethereum Access ETF, Cosmos Purpose Bitcoin Access ETF i Cosmos Global Digital Miners Access ETF złożyły wniosek o wycofanie ich notowań na Cboe Australia.

Jak czytamy w komunikacie, decyzja o cofnięciu notowań odzwierciedla wpływ kryptowalutowej zimy na popyt na aktywa kryptowalutowe, a nie wiarę zespołów zarządzających w przyszłość tej przestrzeni. Każdy z trzech funduszy ma wartość aktywów netto poniżej 1 mln dolarów.

31 października 2022 r. Cosmos wnioskował o wstrzymanie obrotu swoimi ETF-ami Bitcoin i Ether. Osobno o wstrzymanie obrotu wystąpił także One Managed Investment Funds Limited dla ETF-u Digital Miners.

Z najnowszego raportu firmy CryptoCompare wynika, że średni dzienny wolumen obrotu instytucjonalnych produktów kryptowalutowych spadł o 34,1% – do 61,3 mln dolarów w październiku. Średnie dzienne wolumeny niemal wszystkich produktów objętych raportem spadły w miesiącu o -24,3% do -77,5%.

Październikowe produkty oparte na Bitcoinie odnotowały tygodniowe przepływy netto w wysokości średnio 8,37 mln dolarów, podczas gdy krótkie produkty oparte na Bitcoinie odnotowały największe odpływy, średnio 5,03 mln dolarów – wynika z raportu. Spadek cen miał również wpływ na inne fundusze exchange-traded kryptowalut.

W październiku Valkyrie Funds ogłosiło plany zamknięcia Valkyrie Balance Sheet Opportunities ETF, kryptowalutowego produktu inwestycyjnego oferującego pośrednią ekspozycję na BTC. Fundusz został wycofany z giełdy Nasdaq 31 października, a pozostali inwestorzy otrzymali dystrybucję pieniężną równą wartości aktywów netto posiadanych udziałów.

W 2021 r. wzrosła liczba spółek publicznych posiadających BTC

W minionym roku liczba Bitcoinów będących w posiadaniu spółek publicznych znacznie wzrosła.

W tweecie z 3 stycznia 2022 r. analityk on-chain Willy Woo stwierdził, że spółki publiczne posiadające BTC zyskały udział w rynku od spotowych funduszy ETF jako sposobu na dostęp do ekspozycji BTC na publicznych rynkach akcji. Stało się to jeszcze bardziej widoczne od czasu konferencji MicroStrategy „Bitcoin for Corporations”, która odbyła się w dniach 3 i 4 lutego 2021 roku. Seminarium online miało na celu wyjaśnienie kwestii prawnych dla firm, które chcą zintegrować Bitcoin z ich działalnością i rezerwami.

MicroStrategy Michaela Saylora jest wiodącą firmą zajmującą się wywiadem gospodarczym i jest znana z tego, że jest szczególnie byczo nastawiona do BTC, posiadając prawie 6 miliardów dolarów w aktywach kryptowalutowych. 30 grudnia 2021 r. firma Saylora zakupiła kolejne 1.914 BTC o wartości 94 milionów dolarów. Firma zyskała ponad 2,1 miliarda dolarów zysku od czasu swojego pierwszego zakupu BT w sierpniu 2020 roku.

Woo odniósł się do wykresu udziałów BTC wewnątrz ETF-ów i skarbców spółek publicznych dostępnych dla własności publicznej za pośrednictwem rynków kapitałowych, opartego na crowdsourcowanych danych skarbowych przedsiębiorstw. Jak się okazuje, fundusze Spot Exchange Traded Funds (ETF) posiadają BTC, w przeciwieństwie do Futures, w których firmy kupują ekspozycję poprzez kontrakty z rynku futures CME. Z danych wynika również, że firma Grayscale zarządzająca aktywami w walucie cyfrowej zdobyła największy udział w rynku, osiągając 645 199 BTC do końca 2021 roku. To zajęło 71% szerszego rynku, ponieważ udziały wszystkich spotowych ETF-ów i korporacji łącznie wyniosły 903 988 BTC – wynika z wykresu.

MicroStrategy jest największym inwestorem korporacyjnym, posiadającym 124 391 BTC o wartości około 5,8 miliarda dolarów. Znajdująca się na drugim miejscu w zestawieniu Tesla posiada około 43 200 monet o wartości około 2 miliardów dolarów po obecnych cenach.

W 2020 roku ilość BTC w posiadaniu spółek publicznych wzrosła o 400% w ciągu 12 miesięcy do 3,6 miliarda dolarów.

W Kanadzie uruchomione zostaną ETF-y neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla

Dwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla fundusze giełdowe wspierane przez kryptowaluty są gotowe do uruchomienia w Kanadzie, oferując bardziej ekologiczną alternatywę dla inwestorów instytucjonalnych.

Firma Purpose Investments przygotowuje się do uruchomienia dwóch nowych kryptowalutowych funduszy ETF na giełdzie w Toronto. Oba oferują inwestorom kompensację emisji dwutlenku węgla. Przedsiębiorstwo uruchomi swoje ETF-y Bitcoin i Ethereum pod symbolami BTCC.J i ETHH.J. W przeciwieństwie do funduszy niedawno uruchomionych w Stanach Zjednoczonych, które są zabezpieczone kontraktami terminowymi, fundusze te będą zabezpieczone i rozliczane przy użyciu BTC jako aktywa bazowego.

Purpose Investments, której siedziba znajduje się w Toronto, nawiązała współpracę z Patch, firmą, która pomoże jej zmierzyć ślad węglowy portfeli kryptowalut i zaoferować rozwiązania w zakresie usuwania dwutlenku węgla. Pomiar śladu węglowego wydobywania kryptowalut nie jest łatwym zadaniem, ponieważ istnieje wiele zmiennych, ale firma szczegółowo opisała już swój sposób działania w tzw. białej księdze. Purpose zamierza zainwestować w sprawdzone projekty kompensacji emisji dwutlenku węgla w celu zapewnienia klientom neutralnej ekspozycji na BTC. Niektóre z projektów, w które firma będzie inwestować, obejmą bezpośrednie wychwytywanie powietrza, biomasę, mineralizację lub usuwanie dwutlenku węgla, leśnictwo, nawożenie oceanów i zarządzanie glebą.

Według prospektu firmy na dzień 8 listopada 2021 r. nowy fundusz BTC Purpose posiadał 24 167 BTC (około 1,6 miliarda USD) , podczas gdy fundusz Ether miał 86 906 ETH (o wartości około 417 milionów USD).

The Purpose Bitcoin ETF (BTCC-B.TO) był pierwszym funduszem Bitcoin w Ameryce Północnej uruchomionym w lutym 2021 r. Z kolei ETF Purpose Ethereum (ETHH.TO) nie jest tak popularny z zaledwie 210 tys. dolarów w dziennym wolumenie, ale przyniósł lepszy zwrot o 38% w ciągu ostatnich 30 dni.

W czerwcu 2021 r. Purpose Investments uruchomiła również pierwszą ETF, która obejmuje kompensację emisji dwutlenku węgla w Europie. Fundusz działa na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod oznaczeniem ZERO i śledzi indeks S&P Global Clean Energy Select Index.

Nowy brazylijski Bitcoin ETF zobowiązuje się do neutralności emisyjnej

Hashdex obiecał zainwestować część aktywów zarządzanych przez nowy ETF BITH11 w kredyty węglowe i zieloną technologię.

BITH11, nowy fundusz giełdowy (ETF) uruchomiony w Brazylii przez alternatywną firmę inwestycyjną Hashdex Asset Management, skoncentrowaną na kryptowalutach, twierdzi, że jest pierwszym „zielonym” ETF Bitcoin w tym kraju. Fundusz planuje zneutralizować związane z nim emisje dwutlenku węgla poprzez zakup kredytów węglowych. Aby spełnić cele ETF, Hashdex nawiązał współpracę z niemieckim Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI), który będzie generował roczne raporty szacujące zużycie energii i emisje dwutlenku węgla stanowiące podstawę tworzenia BTC przejętego przez fundusz.

ETF zamierza co roku inwestować 0,15% swoich płynnych aktywów w kredyty węglowe i technologie przyjazne dla środowiska. Fundusz został uruchomiony na brazylijskiej giełdzie papierów wartościowych B3 pod koniec ubiegłego tygodnia pod oznaczeniem BITH11. – Nowy fundusz ETF oferuje inwestorom ekspozycję na zmiany w głównym zasobach cyfrowych na świecie, z całym jego potencjałem wzrostu i rezerwą wartości, w sposób regulowany, bezpieczny i zgodny z celami zrównoważonego rozwoju – mówi Rogerio Santana, dyrektor ds. relacji na giełdzie B3 z siedzibą w Sao Paulo.

Hashdex jest emitentem regulowanych kryptowalutowych funduszy inwestycyjnych, które w kwietniu tego roku uruchomiły swój pierwszy skoncentrowany na kryptowalutach ETF, HASH11. Według agencji Bloomberg w ciągu ostatniego miesiąca HASH11 zyskał 33%.

Oprócz HASH11 i BITH11, Hashdex oferuje również ważony fundusz Nasdaq Crypto Index (NCI) śledzący BTC oraz swój złoty fundusz parytetu ryzyka Bitcoin.

Zielone fundusze kryptograficzne zyskały na popularności w 2021 roku, ponieważ obawy dotyczące zużycia energii przez operacje kopania kryptowalut w oparciu o paliwa kopalne weszły do ​​głównego nurtu dyskusji. W maju 2021 r. kanadyjski emitent Bitcoin ETF, Ninepoint, ogłosił plany zrównoważenia śladu węglowego swojego funduszu BTC, współpracując z dostawcą usług równoważenia emisji CarbonX. W czerwcu zarządzający funduszem hedgingowym One River Digital, zajmujący się kryptowalutami, zgłosił wzrost popytu na neutralne pod względem emisji CO2 produkty inwestycyjne Bitcoin. Z kolei 3 sierpnia globalna firma inwestycyjna SkyBridge Capital ogłosiła, że ​​nawiązała współpracę z dostawcą kredytów węglowych MOSS Earth w celu zakupu tokenów reprezentujących 38 436 ton kompensacji emisji dwutlenku węgla.

SEC przekłada termin wydania decyzji w sprawie WisdomTree

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd poprosiła o publiczne komentarze w sprawie proponowanego przez Wisdom Tree Bitcoina ETF.

13 lipca 2021 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odrzuciła swoją decyzję w sprawie Bitcoin ETF firmy WisdomTree, prosząc o pomoc opinię publiczną. Pozwoli to obywatelom USA na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie. W zawiadomieniu SEC napisano: „Komisja prosi zainteresowane osoby o przedstawienie pisemnych opinii, danych i argumentów w odniesieniu do kwestii wskazanych powyżej, a także wszelkich innych obaw, jakie mogą mieć w związku z wnioskiem”. Komentarze publiczne należy składać do Rejestru Federalnego w ciągu 21 dni, a sprzeciwy składane w ciągu 35 dni od dnia publikacji.

Komisja prosi o obywateli o komentarz na temat tego czy ​​proponowana Bitcoin ETF byłaby podatna na manipulacje i czy propozycja giełdy ma na celu wystarczające zapobieganie oszukańczym i manipulacyjnym działaniom i praktykom. Jak napisano w komunikacie SEC, „Giełda twierdzi, że obawy dotyczące manipulacji wyrażone wcześniej przez Komisję są wystarczająco złagodzone do tego stopnia, że ​​przeważają nad nimi wymierne kwestie ochrony inwestorów”. Wniosek został pierwotnie złożony w SEC 26 marca 2021 r., a Komisja po raz pierwszy poprosiła opinię publiczną o komentarz w kwietniu 2021 r. 26 maja SEC wyznaczył dłuższy okres na zatwierdzenie lub odrzucenie proponowanej zmiany zasady. Obecnie Komisja zajmuje się przeglądaniem podobnych aplikacji, w tym innej autorstwa Wisdom Tree dla ETF.

WisdomTree Investments to firma zarządzająca aktywami funduszu ETF i ETP. Przedsiębiorstwo uruchomiło swoje pierwsze fundusze ETF w czerwcu 2006 roku i stało się jednym z głównych dostawców ETF w Stanach Zjednoczonych. WisdomTree sponsoruje różne fundusze ETF, które obejmują klasy aktywów i kraje na całym świecie. Kategorie obejmują: akcje amerykańskie i międzynarodowe, waluty, stały dochód i alternatywy. Największym ETF WisdomTree pod względem AUM jest WisdomTree Europe Hedged Equity Fund NYSE: HEDJ, który 28 grudnia 2015 r. miał ponad 20,39 mld dolarów. Fundusze ETF inwestują w europejskie akcje, ale zabezpieczają przed ryzykiem walutowym ze względu na zmieniające się kursy wymiany dolara i euro.

Australijskie organy regulacyjne otwarte na ETF Bitcoin

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji wyjaśniła swoje stanowisko dotyczące funduszy giełdowych powiązanych z Bitcoinem (BTC).

Według raportu Australian Financial Review z 12 lutego 2021 r., komisja zajęła się tematem po wcześniejszym odrzuceniu inicjatywy Bitcoin ETF przez lokalną firmę Cosmos Capital.

Zgodnie z raportem, dyrektor generalny Cosmos, James Manning, stwierdził, że ASIC „ma politykę – której nie opublikowała – która mówi, że nie chce produktu notowanego na giełdzie, MIS, notowanego na giełdzie”. Jednak komisarz ASIC, Cathie Armor, powiedziała w piątek komisji senackiej ds. Technologii finansowych, że Bitcoin ETF jest możliwy, o ile istnieją odpowiednie zasady na rynku, na którym jest przedmiotem obrotu. – Aby jakiekolwiek produkty były notowane na rynkach giełdowych w Australii, na danym rynku muszą obowiązywać zasady, które ułatwiają kwotowanie produktów. Nie na wszystkich rynkach obowiązują przepisy, które to robią. Produkty te można udostępnić Australijczykom w ramach zarządzanego systemu inwestycyjnego, a Australijczycy mogą w ten sposób inwestować w te produkty ”.

Armor powiedziała, że ETF Bitcoin może podlegać regułom AQUA australijskiej giełdy papierów wartościowych, które są specjalnie zaprojektowane dla programów inwestycyjnych, takich jak fundusze zarządzane, fundusze ETF i inne produkty. Zauważyła również, że australijska giełda, na której Cosmos próbował notować swój produkt, nie ma takich zasad.

Prezes Australian Securities Exchange Dominic Stevens powiedział, że ASX wybrał ostrożne podejście do produktów związanych z kryptowalutami, ale wciąż bierze je pod uwagę. – Świat bitcoinów zmienił się od ostatniego uruchomienia, a moje przeczucia są zdominowane przez większą aktywność korporacyjną i instytucje – powiedział.

Z kolei Steve Vallas, szef Stowarzyszenia Blockchain w Australii, powiedział serwisowi Cointelegraph, że zmiana nastawienia organów regulacyjnych stanowi główny sygnał do przyjęcia kryptowalut w tym kraju. – Pierwszym krokiem w kierunku przyjęcia ETF Bitcoin jest otwarta komunikacja i chęć rządu do omówienia możliwości, implikacji i zagrożeń związanych z umieszczaniem na liście produktów takich jak ETF. Wiadomość przekazywana przez ASIC jest bardzo ważnym sygnałem dla sektora i mile widzianą wiadomością dla wszystkich zaangażowanych w tym sektorze.

Cosmos Capital planuje teraz zamieścić swój ETF Bitcoin na giełdzie ASX, który może stać się pierwszym australijskim ETF powiązanym z Bitcoinem.

Tesla będzie akceptować płatności Bitcoinami

Tesla Motors Elona Muska idzie w ślady MicroStrategy i innych firm, alokując część swojego bilansu w Bitcoinach.

W zgłoszeniu przesłanym 8 lutego 2021 r. do Amerykańśkiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd firma ogłosiła, że ​​kupiła łącznie 1,5 miliarda dolarów w Bitcoinach, które mają być przechowywane jako inwestycja oraz magazyn wartości nadwyżki gotówki. „Zainwestowaliśmy łącznie 1,50 mld dolarów w bitcoiny zgodnie z tą polityką i możemy od czasu do czasu lub długoterminowo nabywać i utrzymywać aktywa cyfrowe” – czytamy w raporcie.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jaka jest średnia cena zakupu i liczba BTC, które nabyło przedsiębiorstwo. Jednakże w efekcie działań Tesli w ciągu ostatnich 24 godzin kurs Bitcoina wzrósł o ponad 10 proc, zaś jego cena zbliżyła się do 44 tysięcy dolarów.

Polityka inwestycyjna Tesli została zaktualizowana w styczniu 2021 roku, co sugeruje, że firma może posiadać od 35 900 do około 45 500 BTC, co odpowiada średnim cenom odpowiednio 42 000 i 33 000 USD. Biorąc pod uwagę ruch cen Bitcoina w ciągu ostatnich kilku tygodni, szacunek 45 500 BTC jest najbardziej prawdopodobny. Jednocześnie firma spodziewa się, iż „w najbliższej przyszłości zaczniemy akceptować bitcoiny jako formę płatności za nasze produkty, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów i początkowo na ograniczonych zasadach”.

W ramach nowej polityki handlowej Tesla ma zacząć oferować klientom możliwość zakupu swoich produktów za pomocą Bitcoina. W przeciwieństwie do wielu innych podobnych inicjatyw, Bitcoiny, które otrzymuje, niekoniecznie zostaną zlikwidowane tak szybko, jak to możliwe. Oprócz Bitcoina, nowa polityka inwestycyjna Tesli ma pozwolić na zakup złota kruszcowego i funduszy giełdowych w złocie lub ETF.

Firma jest również świadoma ryzykiem jakie niesie za sobą inwestowanie w kryptowaluty. „Jeśli zagrożenia się zmaterializują lub środki, które wdrażamy w celu zabezpieczenia naszych zasobów cyfrowych, zawiodą, może to spowodować częściową lub całkowitą utratę naszych zasobów cyfrowych, a nasza sytuacja finansowa i wyniki operacyjne mogą ulec pogorszeniu” – napisano w komunikacie.

Accelerate Financial Technologies planuje wprowadzić ETF na giełdę

Kanadyjska firma inwestycyjna z siedzibą w Calgary, planuje wprowadzić swój ETF Bitcoin na giełdę w Toronto.

Przedsiębiorstwo złożyło dokumenty i uzyskało pokwitowanie wstępnego prospektu emisyjnego z kanadyjskimi organami nadzoru papierów wartościowych dla ETF Accelerate Bitcoin (ABTC). Spółka poinformowała, że ABTC będzie oferować jednostki denominowane zarówno w dolarach amerykańskich, jak i kanadyjskich. Firma złożyła wniosek o notowanie jednostek ABTC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto, przy czym notowanie podlega wymogom giełdy.

„TSX nie zatwierdziło warunkowo wniosku ABTC o notowanie i nie ma pewności, że TSX zatwierdzi wniosek o notowanie” – podkreślono w opublikowanym komunikacie.

Założyciel i dyrektor generalny Accelerate Financial, Julian Klymochko, powiedział, że firma nie może się doczekać, by zaoferować inwestorom ekspozycję na Bitcoin jako jeden z najlepiej prosperujących aktywów w oparciu o jej historyczne osiągnięcia i przyszły potencjał. Klymochko przed założeniem Accelerate w lutym 2018 r. był dyrektorem ds.inwestycji w Ross Smith Asset Management, gdzie przez prawie dekadę zarządzał wieloma nagradzanymi alternatywnymi strategiami inwestycyjnymi. – Bitcoin był jednym z najlepiej prosperujących klas aktywów w ujęciu rocznym, 3-letnim, 5-letnim i 10-letnim, zarówno bezwzględnym, jak i skorygowanym o ryzyko – poinformował.

W połowie stycznia 2021 r. kanadyjski menadżer funduszu inwestycyjnego Arxnovum złożył prospekt dotyczący ETF Bitcoin w lokalnych organach nadzoru papierów wartościowych.

21 stycznia VanEck złożył w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wniosek o uruchomienie funduszu ETF związanego z aktywami cyfrowymi.

Accelerate Financial Technologies za zadanie stawia sobie demokratyzację alternatywnych inwestycji poprzez oferowanie instytucjonalnych funduszy hedgingowych i strategii private equity w tanich, płynnych i łatwych w użyciu funduszach ETF dostępnych dla każdego inwestora. Firma dąży do zdobycia pozycji lidera w alternatywnych funduszach giełdowych poprzez dostarczanie klientom rozwiązań finansowych zorientowanych na wyniki i edukowanie klientów w zakresie przemyślanych badań inwestycyjnych. Niektóre z innowacji, które Accelerate wprowadza na rynek, obejmują pierwszy pakiet alternatywnych funduszy ETF z 0% opłatą za zarządzanie.